【音声によるダイジェスト版】
ラジオ番組のようなやり取りで聞きやすい音声でのダイジェスト版です。ご活用ください。

 

はじめに

保険営業・FPとしてお客様の将来設計を支える皆さま。相続は「知識」と「連携」が安心を生む分野です。そこで当事務所では、お客様・保険営業（またはFP）・司法書士の三者が一堂に会して行うZOOM相談と、相続のポイントを短時間で学べる「相続プチ勉強会」をご用意。ワンランク上のサポートで、信頼度アップにつなげませんか？

提案内容

◆三者ZOOM相談（初回60分無料）

・誰が参加？

保険営業・FPのご担当者様、そのお客様、司法書士（名波）の三者

・メリット

１．お客様はその場で手続きの疑問をすべて解消

２．ご担当者様はお客様の不安ポイントをリアルタイムで共有・把握

３．司法書士からケースに即した解決策や流れを丁寧にご説明

ご利用の流れ

１．お申込；保険営業・FPのご担当者様からお申込フォームにてお申込

２．日程調整：ご希望を伺い、当事務所から候補日時をメールでご案内

３．ZOOM相談：オンラインで60分、リアルタイムQ&A

４．フォロー報告：相談後に要点レポートをご担当者様へ共有

◆相続プチ勉強会（40分・有料）

・内容例

１．相続の全体像（10分）

２．遺言書・登記・認知症対策の“落とし穴”３選（20分）

３．保険・FP提案への活用ポイント（10分）

・形式

・オンライン（ZOOM）または対面

・スライド＋QAタイム

・価格

・１セッション（40分） 5,500円（消費税込）／10名まで

・メリット

・お客様の理解度を深め、提案承諾率向上

・担当者さまの専門性アピールに最適

ご利用の流れ

１．お申込；保険営業・FPのご担当者様からお申込フォームにてお申込

２．日程調整：ご希望を伺い、当事務所から候補日時をメールでご案内

３．プチ勉強会：オンライン（もしくはリアル会場）で40分講義形式

（ご希望により、無料相談会の開催も承ります）

◆この２つを組み合わせると…

• 三者ZOOM相談でお客様の個別課題を即解決
• プチ勉強会で相続知識の土台を作り、提案力を強化

担当者さまは「お客様を第一に考える信頼できるパートナー」としてより一層評価され、長期的な関係構築につながります。

お申込み方法

１．お申し込みフォーム
下記リンクより「三者ZOOM相談」「プチ勉強会」のいずれか、または両方をご指定ください。

２．ご入金・日程確定
プチ勉強会は事前決済制。ZOOM相談は無料ですぐに日程調整。

３．当日実施
ZOOM URLまたは会場情報をお知らせします。

▶︎【お申込みフォームはこちら】（リンクをクリック）

その他、お問い合わせ事項、疑問点がありましたら、お気軽にメールもしくはお電話でお問い合わせください。

相続は“備え”が安心を生む分野です。ぜひこの機会に、三者ZOOM相談と相続プチ勉強会をご活用いただき、担当者さまとお客様双方の信頼度を高めましょう！

お申込みをお待ち申し上げます。

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